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2015年度手机行业观察

2016年2月7日,是中国传统的春节假日,也是新一年的开端。在新年来临之际,感谢读者对Soomal的关注和支持,按照传统,在每年春节前几天,我们会对行业进行阶段性总结,以及对新年未来的展望和喜闻乐见的抽奖活动。2015年,国内手机市场销量再次增长、半导体行业并购热潮、部分上游代工厂和品牌的消失、三大操作系统厂商物联网平台的公布,回顾这些事件,对于智能手机及周边的生态带来的影响,智能手机和无线互联网络深度普及的时代,我们的生活又将迎来什么样的全新体验?

2015年度手机行业观察

2015年度行业观察-手机篇

2015年是中国移动互联网疯狂成长的一年,2013年末,中国移动正式开通商用LTE移动网络,仅过了两年时间,至2015年12月,中国移动互联网用户达到近9亿人,覆盖大半中国人口,毫无悬念的全球第一。而智能手机和互联网移动应用极大缩短了普通人和互联网的距离,给我们的生活习惯带来了天翻地覆的变化。

硬件产业的低潮

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Apple 苹果 iPhone 6S Plus 智能手机

2015年度手机行业观察

Samsung 三星 Galaxy S6 Edge[G9250] 智能手机-与大堆手机

移动互联网的兴盛,4G网络的普及,带来了新一轮的智能手机换购热潮,国内手机市场在经历了2014年的低谷后,迎来了新一轮的成长期。但激烈的市场竞争,并没有给所有人机会,对许多厂商来说,要面对的是如年初30年一遇的寒冬般严酷的试炼,即使是苹果和三星这样的领军企业,盈利增速开始减缓,苹果市值被谷歌所超越,也在面临着巨大的下行压力。

由于三年前对手机市场的错误预估,许多工厂盲目扩大的规模,市场需求减少和资金链断裂使得一些厂商难以撑过2015年的冬天,多家零部件和组装代工厂出现了减产、转型甚至破产倒闭,最有代表性的自然是锤子T2的手机代工厂深圳中天信在发布会前夕倒闭。而一些乘风而起的小品牌已经不见踪影,甚至也包括许多老品牌,可以看出,即使在手机变得越来越智能的时候,许多品牌的经营理念和眼光并没有相应的变得“智能”,和功能型手机为主流的年代相比也毫无进步,还停留在盲目发展和随波逐流,这些位于市场末流水准的品牌和产品,毫无悬念地被市场和消费者无情淘汰。

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苹果iPad Pro和Google Pixel C平板电脑 – 题图

智能手机的市场衰退,并不意味着其它智能设备获得了更多的机会,平板电脑市场的形势更加冷清。尽管苹果发布了iPad Pro和Google Pixel C将平板电脑的性能推向了一个新的顶峰,但2015年平板电脑整体出货量下降10%以上,iPad销量更是减少了两成。因为智能手机的大屏化,使得同样硬件基础的平板电脑地位变得尴尬,越来越多的消费者选择了大屏手机取代平板电脑,成为最主要的影音娱乐平台。

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Teclast 台电 X98 平板电脑[3G版] – 和联想Miix2 8比较

低端平板市场风云变幻,在2015年,Atom X86处理器+Windows 10操作系统的的Wintel“经典组合”,打败了ARM和Android成功垄断低端平板电脑市场,迫使全志、瑞芯微等处理器厂商转进至嵌入式平台、随身听等小众细分市场领域。但英特尔和微软是以大力补贴的方式对方案开发商和设备厂商进行支持,并没有在平板市场获得多少利益,更无力改变市场的需求。而智能手机上,英特尔、微软虽然还在维持产品更新,性能和稳定性表现也有了进步,但市场影响力依旧远不如Android和iOS平台。

而PC市场也不例外,包括桌面PC、笔记本电脑及类似Surface的平板电脑+笔记本跨界产品,除微软外几乎所有PC厂商都面临着销量下降和亏损。在目前PC应用环境已经稳定的情况下,用户难以找到硬件和操作系统升级换代的需求点。

三星,苹果在近日陆续发布了2015年第四季度的财报,毫无意外均给出了盈利和销售额下降的成绩,同样境况不佳的还有高通和联发科,联发科和高通市值相比2014年缩水了一半,市场压力加重了价格战竞争,亚马逊去年推出的智能机顶盒与平板电脑产品,均定位在199美元以下甚至更低端的低端消费市场。千元以下智能手机市场处理器竞争激烈,高通由于涉嫌垄断遭到处罚,甚至给竞争对手让出了一部分市场,亚马逊的低价机顶盒和平板电脑均使用了联发科处理器。但联发科原本期望用于中端市场的曦力X10却不得不降价与中低级骁龙竞争,加上年末的“WiFi门”事件,也似乎预示着联发科始终与高端无缘。而今年初联发科新高端处理器曦力X20的负面新闻的不断爆料,也让联发科的2016年的前景蒙上了一层迷雾。

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vivo X6 Plus智能手机 – 和vivo X6对比

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Google 谷歌 Nexus 6P 智能手机

在整个市场不景气的时期,也有成功的例子,如步步高集团旗下OPPO与vivo两家,通过与互联网营销时代截然不同的传统渠道和广告宣传扩展,成为了2015年最成功的国产手机厂商。极高的利润率成为了国产手机厂商羡慕和效仿的对象;华为成为了Google Nexus 6P的生产供应商;而获得阿里投资的魅族,也在2015年市场销量飞速成长。

并购狂潮

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并购标题 – [来自互联网]

随着市场不断的发展,芯片功能的领域细分,半导体这个高科技行业的门槛正变得越来越高,即使是大企业也新产品研发成本和周期,不如直接购买成熟可靠的现有生产和设计企业。在物联网产业被逐年看好的动力驱使下,为了争夺物联网的核心——MCU[Microcontroller Unit,微控制单元,即单片机]的市场优势,2015年,并购狂潮席卷了整个半导体行业,合计金额超过1200亿美元,为历史之最。

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采用14nm技术的Altera FPGA – 图片来自Altera官网

MCU厂商并购,最热门的当属上半年的英特尔收购Altera,从2014年起Altera就已经开始和英特尔进行技术合作,主要是先进工艺的FPGA芯片代工。也是继收购英飞凌获得通信和基带产品专利后的重要收购,极大拓展了英特尔在集成芯片的业务领域。安华高[Avago]收购博通则是交易金额最大的一笔并购,达370亿美元。安华高业务广泛,手机、鼠标上的光线、运动传感器等产品是我们最常见的一些产品,而博通的主业是WiFi、蓝牙相关的网络IC产品,因此两家合并也有着很强的互补性。NXP[恩智浦半导体]和Freescale[飞思卡尔]宣布合并,NXP以118亿美元收购飞思卡尔,合并后两家企业规模将达到400亿美元级别,高性能无线射频[RF]的市场份额几乎达到垄断。

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ONS收购仙童

著名的电源、功率组件供应商安森美,在2014年收购了两家图形传感器厂商,其中就有著名的Aptina Imaging。在2015年11月宣布收购了老同行,也被称为“半导体行业人才孵化器”的仙童,合并后的新企业将成为全球电源半导体组件的第二大供应商,覆盖高、中、低压,业务重点将集中在汽车电子、工业、手机移动等领域。

在图像感光器领域,OmniVision在市场竞争中落败于三星和索尼,被中国资本收购;而夏普的感光器业务被索尼收购,而年末还传出其面板业务将被拆分,归于JDI旗下的信息,以避免被富士康收购的命运。硬盘存储行业的龙头西部数据也计划在今年并购SanDisk,进军应用领域更广泛、更有市场前景的固态存储市场。在智能手机热潮过后,上游产业的重组整合还会持续一段时间,为下一个产业热潮进行技术和生产储备。

智能手机改变生活

依靠网络社交、拍照等应用和便携、实时等优点,智能手机替代了数码相机成为世界上最普及的摄影器材,录像设备,成为了这个星球任何角落最前沿资讯的第一传播途径,许多人成为了“低头族”。但这还不足以说明它对我们的日常生活带来了多么深远的影响。衣食住行——以及与此相关的交易,才是我们生活的根本。手机钱包支付的便利,为满足我们日常生活所需提供了基本条件。2015年,全国商品零售总额的13%由网购所贡献,其中手机购物占网购比例54%以上,赞美剁手党,你们的买买买为国家经济增长做出了巨大贡献,在电子商务和手机购物领域,中国已经领先世界。

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“外卖三巨头”——图片来自互联网

随着智能手机应用的深度扩展,人们再也不需要记下一大堆外卖电话号码,只需要打开应用,选择商店和食品下单,剩下的由“外卖三巨头”——美团、饿了吗、百度外卖送货上门,他们忙碌的身影成为了街头一景。淘宝、京东同城物流速度也能让消费者能尽快享受到来自全国各地的饮料和零食。这背后,是由一个遍及全国各地的强大物流网络进行支撑。

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Uber优步

优步进入中国,以全新的生态和经营理念,提供廉价的代步服务,向传统的计程车行业发起了挑战,优步的低价引发了很大争议,合法性也遭到质疑,甚至是对薄公堂或直接被取缔,这也是网络资本和营销手段对于传统服务行业冲击的一个缩影。公共交通,人们也可以很方便地通过手机购买机票、车票,查询从路边的公交,到铁路、航班的信息。

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支付宝

在手机支付方式中,支付宝和微信无疑是目前的主流,餐饮、购物甚至菜市场买菜都可以用支付宝完成,二维码扫描免去了信息输入的麻烦,极大加快了支付流程,还顺便免去了找零的麻烦,甚至股市行情、银行转账、缴费等金融、财务、生活开支项目,甚至看病挂号预约,也完全可以通过智能手机完成。而手机巨头苹果和银联将进行合作,Apple Pay将在今年登陆香港和内地市场,建立起其一系列相关的安全支付技术标准,NFC、指纹识别等安全功能也将生活化实用化。在享受移动网络带给我们便利的同时,也切记要保护好自己个人的网络财产和信息安全。

智能设备和物联网的发展

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物联网 – 题图

物联网是2015年的热门词汇之一,三大操作系统商均公布了自己的物联网平台操作系统和接口标准,其中移除了图形界面、JAVA虚拟机等几乎所有Android特性,仅剩下Linux基本系统与HAL的“精简版Android”Google Brillo,以及Weave API。而苹果的HomeKit所支持的电器周边早已在去年10月开始上市,包括一系列电源、照明、温控系统等产品。而Windows IoT则是一个更庞大的操作系统。除此以外,许多终端设备厂商如三星、华为等,也在建立自己的物联网系统和协议规范。物联网市场的竞争不仅是产品、硬件和系统的竞争,更是标准制定权之争。

随着MCU芯片、感应器性能越来越强大、功能和连接方式也逐步丰富,无线网络、手机成为当前的主流,许多传统电器厂商也对家电的联网、交互部分逐步重视。2015年新推出的冰箱、空调、饮/净水机、空气净化器等智能白色家电,不需要像几年前人们传统刻板印像中的“智能家电”那样按键繁多的遥控器、乱七八糟的控制面板与复杂的显示屏信息,而是通过联网的方式,在手机上提供更直观的设备状态讯息和控制。这种方式对于家电行业的智能化发展是一个巨大的进步,这可以有效减少电器上的大量交互操作按键和复杂的信息显示屏幕,将更复杂的控制、显示、云端信息交互交由手机和互联网来完成,极大节省了电器本身的机械和软件设计成本负担,而电器本身专注于功能和性能提升。

在更庞大、更复杂的生活电器用品,例如电视机、汽车等,它们受成本和空间的限制更小,可以使用更庞大和复杂的系统进行联网和智能化。尽管汽车、家电等消费类机电厂商在物联网产品的起步摸索阶段可能会尝试自行研究和开发自己的物联网系统,但是这些行业对操作系统的理解实在有限,不成熟 和不稳定因素太多,创新的风险代价过高,最后仍然选择在开源成熟的ARM+Android基础上进行界面和功能定制。机顶盒、平板电视、汽车等消费品大体 都经历了这一阶段。目前车载系统领域,站在科技最前沿的依然是最有实力的汽车生产厂商品牌,有足够的市场容量和财力进行深度的自有系统开发。

车载系统的硬件方案,以Ti、nVIDIA、三星的ARM处理器为主,nVIDIA在今年公布的Drive CX及自动驾驶系统Drive PX系列芯片组,几乎是移动处理器领域最先进的硬件组合,并同样基于Android系统,采用nVIDIA图形方案的车厂其中不乏奥迪、宾利、宝马、大众这些经典的老字号企业,也有特斯拉这样的新品牌。而实力一般的汽车厂商,通常会选择基于Android系统的方案进行二次开发,甚至是直接和专业的移动系统方案商、手机厂商合作,就有小道消息称斯巴鲁将与一加合作进行智能车载系统的研发工作。Linux的开源、开放和较低的开发门槛,以及智能手机产业推动的移动处理器、感光器和感应器等硬件及操作系统的进步,都极大推动了智能车载系统的发展。

智能穿戴和VR设备

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苹果 Apple Watch – 第三方表带

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360 W361 儿童卫士2 智能手环 – 屏幕显示

在智能穿戴式设备领域,Apple Watch和Android Wear也是两大移动操作系统阵营各自的代表性智能手表产品/系统。国内低价产品和品牌更是五花八门,以健康监控为主流,也有针对儿童安全的产品。2015年,国内智能穿戴设备市场规模为125.8亿元人民币,增速471.8%,成长速度惊人,市场前景也被广泛看好。这其中有Fitbit等的新生品牌和厂商,也有耐克等传统运动品牌的产品,也有智能手机厂商的产品,其配套的芯片和系统设计已经成熟,可以做到大多数消费者可接受的价格。

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Oculus VR

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三星Gear VR

2015年,各阵营VR虚拟现实设备开始陆续上市和公布,PC平台,由Facebook旗下的Oculus Rift CV1、HTC和Valve合作的Vive、游戏主机平台的索尼Playstation VR、以及手机平台上最简单的虚拟眼镜Google Cardboard和三星与Oculus合作的Gear VR。甚至还有可独立使用的一体化主机+显示类产品等。

目前VR设备均多以头戴式显示为主,需要佩戴使用,对视觉体验仍有许多负面影响。想要体验虚拟现实类游戏娱乐,还需要足够强大的硬件以提供比普通显示器需求高得多的帧率和屏幕刷新速率,而绝大多数人的PC和手机设备恐怕难以达到这一要求,而且容易引发身体不适。目前虚拟现实应用领域,3D游戏是绝对的主流,以及少量实景类体验的教育应用。尽管VR虚拟现实几乎成为2015年移动市场最热门的概念,已经吸引了无数硬件、游戏厂商投入研发。但目前现实可行的硬件性能和使用体验,恐怕还难以让普通消费者所接受。

Google Play何时重返?

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Google Play – 题图

目前有一种观点,就是国产手机并不应该叫做Android手机。因为包括Gmail邮件、日历、地图在内的Google Play几乎所有的配套应用在国内无法正常使用,国产Android手机系统是厂商基于开源的AOSP[Android Open Source Project]搞出了各自的界面风格,同时极力淡化Google和Android的系统元素,绝大多数消费者也无法体验和了解。

2015年,Google Play回归中国的传言甚广,但并未如期实现。尽管Android智能手机成为中国智能手机市场的绝对主流,混乱的应用生态却有目共睹。目前绝大多数国产品牌手机都内置了自己的应用市场,并通过预装应 用、应用内购收费分成等模式分摊手机的研发生产成本,了自行架设服务器提供账户、联系人和数据同步等云服务。与此对应的是,喜欢原生Android系统 和Google Play服务的消费者,如果购买Nexus系列手机和平板电脑,甚至无法正常初始化设备进入系统。

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百度云服务

中国智能手机用户的庞大数量可以带来无数的搜索、广告、收费内容等服务带来巨大的经济效益,身为Android的研发和推广者谷歌,却几 乎未能从中国市场获得任何好处,而是被各类第三方内容供应商瓜分。与之形成鲜明对比的是苹果,积极推动iTunes、AppStore的本地化,苹果在中国的成功,使谷歌更加难受。不仅是手机端,PC在中国的普及率也已经极高,而其中带来的搜索、地图等内容服务,尤其是最核心的网络广告收益,完全拱手让给了百度。

谷歌重回中国的计划自然也会触动许多人的利益,最直接的就是与谷歌重叠度极高的百度,许多同类业务国内基本已经形成垄断,自然对Google Play本地化是无法容忍的。接下来就是严重威胁各类第三方应用市场,这个市场环境本来就已经足够混乱。而另一个面临的竞争就是已经建立起自身生态或是正在努力建立生态的小米MIUI等品牌,而对于做出了路由器、空气净化器等产品的小米来说,建立自己的云服务也是努力的目标,自然也会和谷歌存在竞争关系。

总结和展望

2015年,大量小手机品牌消失,代工厂出现破产倒闭,芯片行业并购成风,是智能手机市场发展停滞的最有力证明。苹果iPad Pro、谷歌Pixel以及第四代Surface Pro等新品出现,平板电脑大屏化将成为新的发展趋势,在5.5英寸以上大屏成为智能手机标配后,小尺寸平板电脑市场将进一步被淘汰。

随着苹果iPhone 6s、三星Galaxy S6系列的上市,高通骁龙820处理器即将投产,2016上半年上市,目前半导体产业最顶级的16/14nm FinFET工艺将成为手机SoC芯片的趋势。但这也意味着,手机硬件性能提升空间已经达到了真正的尽头,已经难以突破功耗和体积的限制,硬件行业将更多的转移到其它部分,如更高速的USB Type-C数据总线成为新标准、高速充电的普及和屏幕品质、电池能量密度的突破。手机市场热潮退去,品牌竞争将更为激烈。为避免产品同质化,手机厂商也在努力寻求诸多个性化方向,如苹果的3D Touch触控和反馈、三星的曲面屏设计;或将手机的单项功能如将摄像头、音质做到极致,Lumia 950XL的摄像头画质表现令人振奋;而LG V10成为“洋品牌”里首款集成ES9018K2M独立DAC芯片,以音质为卖点的智能手机产品。

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Lighting接口音频解码器

一些原本为PC设计的音频硬件如声卡、解码器产品也已经转向手机平台,智能手机已经成为音频行业围绕的核心。如果传说中苹果将3.5mm接口取消,对于耳机厂商的巨大冲击恐怕将不亚于苹果更换Lighting接口的时期对音响产业的影响,但对于新设计、新理念的便携音频产品,也将是一个重大机遇。

在今年,中国移动、中国联通将陆续推行VoLTE商用化,目前高通、三星在2015年上市的新处理器和配套基带已基本支持, 尽管目前智能手机语音功大有被QQ、微信和Skype的语音功能取代的趋势。但更高的带宽和更好的音质,对于商业和生活通讯仍有非常积极的意义。在移动互联网时代,手机不仅改变了我们的社交和影音娱乐体验,还是我们的资讯中心、消费场所、生活助手,极大改变了我们的生活和消费习惯,相比PC时代,智能手机极大的缩短了普通人和互联网之间的距离,或许今天的中国,才是真正的互联网时代,应用才是智能手机发展和改变世界的真正核心。


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